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中信金副董吳一揆:金管會同意後 要收購到51%

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聯合報記者朱漢崙/台北報導
 
決定未來國內的金融市場將呈現何種樣貌的關鍵性決策,將進入倒數七天的關鍵時刻。台新金控、中信金控搶併新光金控成為市場焦點,金管會最慢將在16日決定是否同意中信金公開收購新光金。中信金公開收購的目標是10%至51%,若收到三成或四成,已達到經營權控制性股權地位的程度時,是否就會停下來?中信金副董事長吳一揆斬釘截鐵地說:「就是要收到51%!」
 
依照現行法規,中信金第一次申請公開收購50天內,若來不及執行到51%的目標,則可向主管機關申請再延長50天,也就是用最多100天之內完成這場決定台灣金融板塊挪移的歷史性收購。
 
台新金、中信金都想併購新光金。圖/聯合報系資料照
台新金、中信金都想併購新光金。圖/聯合報系資料照
 
吳一揆及中信金總經理高麗雪日前接受本報專訪,吳一揆首度透露為何中信金透過公開收購新光金推動併購的原因,他指出,新光金先前委任財顧選出適合與新光金併購的名單,中信金未在名單內,中信金一直沒有「報名」的機會,只好發動公開收購。
 
公平作法 喊話台新金也公開收購
 
至於為何一定要收到51%股權?吳一揆說:「這是唯一能一次解決所有問題的作法。」這也等於宣告,中信金並非以少數股權,而是以過半的絕對主導權入主新光金,然後在三年內推動兩家金控合併。
 
對於台新金主張「合意併購」優先,吳一揆強調,國外從沒有這種說法,反而在多家都有意併購同一標的時,公開收購才是最能顧及股東權益的作法。例如2010年戴爾與惠普搶親3 PAR,就是雙方都發動公開收購競價,雖然3 PAR已和戴爾董事會簽約,但最後仍決議把公司賣給惠普。
 
若以中信金目前的出價來看,已比台新金多出500億元,吳一揆主張,最公平的作法,「是台新金也對新光金進行公開收購」。
 
此外,新光金大股東林伯翰發表聲明,呼籲內外資股東、員工股東把委託書交付給他和他的團隊,反對新光金和台新金的合併案,他並找來龍頭券商元大證券作為徵求委託書的通路。台新金則簽下委託書徵求大王張永祥、全通、長龍、聯洲三大民間徵求公司,以及富邦、永豐金證券、元富證券作為徵求通路,雙方委託書徵求大戰已率先開打。
 
高麗雪:外資已明白併購的綜效
 
至於外資最憂心的,在於保險這塊是否是個「黑洞」。為安撫外資的不安,高麗雪上周才結束在香港、新加坡的法說,期間會見十多個主權基金、資產管理背景的外資機構,從中信金近來的股價表現,可看出外資已漸漸明白這宗併購帶來的綜效。
 
她指出,新壽的財務黑洞沒有想像中來得大,除了在接軌IFRS 17(會計新制)方面,金管會所提出的許多在地化措施,以及外價準備金新制上路會有所幫助,未來美國聯準會降息,許多債券投資部位的未實現損失將會因為資本利得的實現而縮小。
 
因應需求 中信金資本額將拉高
 
至於金管會若允許公開收購,但要求中信金簽署增資承諾書,吳一揆說,「當然會簽!而且依金控法的規定,這本來就是併購者該盡的責任」。
 
中信金目前的實收資本額為2300億元。高麗雪指出,目前的額定資本額已可涵蓋對新光金的公開收購所需,但考量之後還有合併、增資等需求,因此,董事會決定把額定資本額再拉高900億至3200億元。她以「買房子、準備生小孩」作為比喻,就好比夫妻結婚先買一間大房子,「這樣以後要生小孩也夠用」。
 
針對台新金一再呼籲併購不是「價高者得」,吳一揆則說,當然不是只看價格,「重點在於之後的經營和整合」,而且要檢視併購者是否具有處理發生「萬一」情境的能力,相信以中信金的規模、獲利等實力絕對能做到。
聯合報 記者朱漢崙/台北報導

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