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台新金加價 每股14.18元娶新光金

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中國時報記者黃琮淵、洪凱音/台北報導
 
新新併再演高潮!力抗中信金高價求親,台新金11日召開臨時董事會,提高與新光金的換股比例,將以0.672股台新金普通股加計0.175股辛種特別股換1股新光金普通股,調整後的「求親價」約為每股14.18元,不僅較原訂出價提高25%,也幾乎追平中信金開出的公開收購價14.2元(以11日股價換算),並獲新光金臨時董事會通過,務求新新併順利成局。
 
台新金總經理林維俊表示,11日調整與新光金的換股比例後,就會上傳到交易所,並於10月9日召開股東臨時會,價格不會再動,他認為不必跟中信金再比價,一來是中信金的公開收購案還未獲得核准,再者3家金控都是上市公司,股價每天在動,都會有變化。
台新金總經理林維俊(左)、新光金總經理陳恩光(右)11日共同發表聲明,雙方通過調整換股架構及價格。(羅永銘攝)

台新金總經理林維俊(左)、新光金總經理陳恩光(右)11日共同發表聲明,雙方通過調整換股架構及價格。(羅永銘攝)

 

新新併峰迴路轉,台新、新光兩家金控上月22日拍板定案「新新併」,並提出1股新光金換0.6022股台新金,換股價約11.32元,不過隔天中信金殺出,開出每股14.55元搶親,這讓新新併面臨破局壓力。林維俊在隔周法說會上便鬆口,不排除調整換股比例。
 
面對中信金強勢表態,甚至釋出合併後的金控要保留「新光」兩字,台新、新光金11日先後召開臨時董事會調整換股比例,擬以0.672股台新金普通股加0.175股辛種特別股,換1股新光金普通股,辛種特別股將在3年後按發行價格全數收回,每股10元,年利率1.665%。
 
依照台新金11日股價18.5元換算,調整後的換股價為每股14.12元,比上個月底提出的增加25%,誠意十足,幾乎對齊中信金的開價,相較新光金11日收盤價每股13.5元,溢價約5%,展現娶回新光金企圖心。
 
雖台新金提高出價,獲得新光金臨時董事會11位董事支持過關,但仍有2席董事反對、2席保留,主要是針對特別股的部分。新光金總經理陳恩光表示,台新金過去發放股息的紀錄是不錯,換股雖不能到十全十美,但新的換股條件其實已與中信金相當,且辛種特別股對投資人是相對有保障的特別股。
 
是否擔心中信金再加價?林維俊說,當年主管機關開放公開收購,是考量台灣金融機構都不夠大,無法站上國際,才會放寬,但考量金融秩序,認為主管機關在已有合意併購進行中的案子,應不會准許公開收購發動,不過這部分還是尊重主管機關決定。
 
黃琮淵、洪凱音∕台北報導

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