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台積電赴美 概念股停看聽

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工商時報 方歆婷/台北報導
 
中美科技冷戰再起,台積電宣布將赴美設廠,美商務部隨即發布新出口禁令擴大封鎖華為供應鏈,台積電ADR 15日大跌4.41%;法人指出,華為是台積電第二大客戶,心理面衝擊難免,但全球疫情問題高於一切,這次美商務部此舉究竟是「空包彈」還是「核彈」,供應鏈密切觀望
 
台積電15日股價上漲1.71%,收在298元,包括世芯-KY、家登、旺矽、宜特、弘塑、盟立、漢唐等收紅,漲幅0.52~8.58%以上;然日月光投控、世禾、京鼎、創意、精材、世界、帆宣等卻收黑,跌幅0.15~3.22%。
 
中美科技冷戰再起,台積電宣布將赴美設廠,美商務部隨即發布新出口禁令擴大封鎖華為供應鏈。圖/中時資料照
受到新冠肺炎疫情影響,台積電總裁魏哲家16日表示,在疫情可望在6月走穩前提下,預估今年第2季台積電營收將持平,台積電2020年以美元計算營收,預估會有中到高的水平成長(Mid to high teens;15-19%)。(本報資料照片)
 
統一投顧董事長黎方國表示,台積電成為地緣政治家的必爭之地,是中美貿易角力下的必爭資源,然台積電赴美設廠有失有得,負面影響在於將拉升生產成本及折舊,不利於毛利率,影響程度則視美國給予的優惠方案而定。所幸新廠規劃產能不高,生產成本的提升幅度不致太大。且儘管對獲利面不利,但預期將有助降低美國長臂管轄權對台積電營運帶來的風險,為持續供貨華為做解套。
 
黎方國認為,這項計畫對半導體設備廠來說為利多,但台積電亞利桑那州新廠預計2024年量產,設備移入最快要到2023年,時間點較晚。短期而言,美國對大陸半導體設備出口管制措施預計於6月29日生效,在預期心理下,大陸半導體廠提前大量採購美國半導體設備,使得國內半導體設備廠接單暢旺。然而,生效日將屆,下半年訂單存在風險,因此中性看待。
 
國泰證期顧問處經理蔡明翰也表示,台積電赴美投資消息對相關供應鏈的受惠程度仍有待觀察,主要因投資金額不大、占整體資本支出不到一成,設備部分是否同步移過去或持續供應也仍是未知數。
 
不過,蔡明翰認為,台積電銷售華為的技術純度約20%,市場擔憂降至10%以下,但台積電赴美投資有望化解華為出貨設限的壓力,目前疫情問題凌駕一切,中美貿易對峙所衍生出來等後續,敵不過新冠疫情的再漫延,國內半導體業具有競爭力,短期不宜過度偏空解讀。

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