記者黃鳳丹/台北報導
臺灣指數公司昨(5)日宣布,新發布的「臺灣永續指數」獲得勞退基金採用,預計作為新制勞退委外的投資成分股,委託資金達420億元,預計最快4月完成招標,遴選7家業者代操,每家撥款60億元,伺機入市。
臺灣永續指數前10大成分股。圖/中時電子報
倒數封關,受到國際股市干擾,台股在「一萬一」附近劇烈震盪,選股困難程度加劇,機構法人都在等待「有拉回再布局」,尤其價值型標的,用銀彈支持企業社會責任,更適合長期投資,也是國際間盛行的投資觀念。
這波「投資責任潮流」流進台灣,證交所去年底最新上線的「臺灣永續指數」就是為勞退等大型機構量身訂做,針對環境、社會及公司治理共14個主題,超過300項評鑑,綜合其曝險程度與財務指標,篩選出60檔成分股,以目前最大市值前10名包含台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、中華電、中信金、富邦金、統一、中鋼。
根據作業時程,最快4月中旬完成遴選,7家業者各將取得60億元,在指數成分股裡進行布局,但每一檔成分股獲得資金的配置多寡,則可依代操單位的專業判斷,再進行拉升或降低。
針對國內市場,類似觀念勞退是採用就業99與高薪100指數,也為基金創造亮眼報酬,根據目前追蹤,高薪100指數最新於去年12月初才剛獲得注資150億元。此次臺灣永續指數預計委託金額達420億元,遠超過就業99與高薪100首次撥款300億元規模,可見其受重視程度再加深。
為落實責任投資,勞退基金早在去年針對海外市場,提撥24億美元辦理「全球ESG混合指數被動股票型」代操,不到半年,累積平均報酬已達11.19%,是分別委託貝萊德、德意志、道富與北美信託4個機構,其中德意志代操績效最佳。
根據全球永續投資聯盟 (GSIA)調查,永續投資規模已近23兆美元,占全球投資規模26%。