銀行誘客戶借錢買保單…金管會祭重罰撤照
2019/08/07 10:10
金管會要抓銀行亂賣保單。保險局6日公布，將預告保險經紀人、保險代理人管理規則修正草案，強化銀行通路的責任，要求銀行必須確定客戶是否用該行貸款、定存解約或透過該銀行辦理...
退休理財術／拒當斷保族 兩招補足退休缺口
2019/07/20 10:38
台灣勞工除了自己儲蓄外，相當依賴新制勞工退休金及勞保老年給付，若是一旦當「斷保族」，就會喪失年金給付選擇權，不能一次領只能按月領年金，而2009年後加入勞保者，年資滿15年...
退休理財術 保單轉終身年金 職業婦女退休不愁
2019/07/06 11:52
職業婦女時常在工作與家庭之間蠟燭兩頭燒，不但同時得肩負起家庭經濟的擔子，下班後也總是以家庭及小孩為優先，所以在保險規劃上婦女通常會先讓丈夫及小孩有充足保障，再考慮到自...
瞎爆了！ 理專勸保險局長借房貸買保單
2019/06/25 10:45
不識廬山真面目，保險局長施瓊華日前參加理財說明會，果然聽到理專建議客戶可以辦房貸再買投資型保單，拉高槓桿比率，賺更多一點。對此，施瓊華已公開向壽險業者強調，將修相關辦...
金管會推保險養老 研議放寬保單活化降低保費
2019/06/15 19:28
金管會主委顧立雄昨（14）日表示。金管會推動保險養老，有意研議放寬保單活化；保險局補充指出，擬從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向研究放寬，以提高民眾購...
凱基副董張慈恩的易經帶人術 「群龍無首，最吉」
2019/06/03 09:45
凱基投信副董事長張慈恩因從小飽讀四書五經，對於中國思想有深刻的研究，在帶領人才上，她特別提到「東方思想」，從文學的角度理解孔孟，或許會對它有些誤解，但是從管理層面來看...
媽媽最愛保單 前五名出爐
2019/05/26 10:46
媽媽保戶最愛的保單出爐。據全球人壽大數據團隊觀察，2018年25至65歲的媽媽新保戶（包括備孕、剛懷孕或是剛獲新生兒）之投保行為發現，最受媽媽們青睞前五大險種依序為失能扶助險...