記者陳怡慈、蔡靜紋/台北報導
中信金昨(31)日一口氣宣布兩大併購案,普通股部分,中信金將以1.44股換1股台壽保、特別股部分,條件為1股換1股,合計約新台幣266億元換股合併;子公司中信銀預計以520億日圓(約新台幣156億元)現金收購日本東京之星銀行98.16%股權,兩案均將在今年12月20日舉行股東臨時會,進行表決。
中信金控宣布兩大併購案,取得台壽100%股權以及預計12月收購日本東京之星銀行。(擷取自維基百科)
中信金總經理吳一揆表示,此案是按中信人壽提交合併意向書的前一交易日(9月27日)收盤價計算,由中信金取得台壽100%股權,臨時股東會採多數決,一旦通過,中信金與台壽全體股東,須遵照決議辦理。
中信金9月27日收每股19.7元,1.44倍的換股比率,意味中信金以約當每股28.37元購買台灣人壽,較台壽昨收盤溢價8.7%、更較台壽9月27日收盤溢價19.2%。台壽保發行的特別股,將由中信金承受發行條件,按1比1執行換股。中信金昨收19.9元,台壽保收26.1元。
中信金資深副總高麗雪表示,此案採換股合併,中信金不須支付現金,含現金收購東京之星計算,中信金不須辦理現金增資。
中信金六月底合併股本1,471億元,吳一揆表示,將採全數發行新股合併台壽,中信金股本也將因此膨脹8.3%,合併後,龍邦持有中信金將剩3.2%、台銀等公股將占1.8%。吳一揆說,朱炳昱非常客氣,一直表示要裸退;中信金目前有九席董事,明年將例行改選董事,市場預估朱炳昱不會取得任何中信金的董事席次。
據了解,台壽併入中信金後,初期將維持台灣人壽招牌,但中信金已規劃兩年內以台壽為存續公司、中信人壽為消滅公司,「台灣人壽」能否保留,目前尚未最終定案。
中信金昨也宣布,子公司中信銀已與東京之星的兩大特殊目的公司股東Shining Star與Allied Holdings簽訂股權購買合約,交易金額520億日圓 (約新台幣156億元),將收購其持有的98.16%股權,股價淨值比0.52倍,剩下的1.84%股權,將持續與剩下的兩家股東洽談。
高麗雪指出,中信金已請教財報會計師安侯建業,並詢問會研基金會意見,此案若有「廉價購買利益」,將可認列在中信金損益表,按東京之星今年6月底淨值299億元計算,中信金最多可以認列的金額為143億元。
中信金控昨(31)日宣布併購台灣人壽。根據規劃,台壽保與中信人壽在二年內將合併為一家公司,以台壽保為存續公司,對於市場變化,以總資產論,包括中信人壽、台壽保,以及也將併入的宏利人壽合計,總資產將突破6,000億元,在市場排名第九,但與第八的三商美邦人壽差距大幅縮減。