經濟日報記者高瑜君/綜合報導
國泰永續高股息ETF(00878)於2020年7月20日掛牌上市,為國內首檔結合「ESG+高股息」投資邏輯的台股ETF,在2022年全球市場股債雙殺,穩健性受到市場關注,規模及受益人數成長明顯加速,00878目前穩居全台灣規模最大的ESG主題基金,為帶動永續投資理念在台灣的能見度,做出明顯貢獻 !
成立滿4年,「國民ETF」00878陸續締造國內ETF史上多項紀錄與新里程碑,被ETF投資專家稱為高股息模範生和高股息的精神領袖,創下五大紀錄:第一,00878受益人數超過130萬人,為全台投資人數最多ETF;第二,00878是定期定額投資戶數最多的ETF,也是國內唯一一檔定期定額超過28萬戶的ETF,且已連續40個月正成長。
台股示意圖。圖/聯合報系資料照
第三,2023年總成交量1,825.8張,為台灣原型ETF裡第一名;第四,2023年發行流通張數為11,403,790張,為台灣所有ETF中第一名;第五,00878成立以來榮獲2024《Smart智富》台灣基金獎、2024年第27屆傑出基金「金鑽獎」、2023《財資》最佳永續ETF產品、2023《Smart智富》台灣基金獎、2022《指標》最佳表現ETF大獎等共七座大獎。
根據投信投顧公會資料,截至2024年6月,境內ESG基金規模達新台幣6,592億元,00878占比45%;此外有2,370,131受益人投資境內的ESG基金,其中有57%的投資人是選擇00878,等於每10人就有5人選擇投資00878,為帶動永續投資理念在台灣的能見度做出明顯貢獻。
00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘(EPS),以及精選市值大的公司,具備產業分散的特質,每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換,因為其指數擁有優異的編製規則,成立以來一直是穩健型投資人的心頭好,穩居受益人數最多的ETF,也是上班族、家庭主婦、學生族,甚至12歲以下兒童股民的第一名投資標的。
00878成立4年以來,是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF,有別於今年新掛牌的ETF,僅能以指數回測數據做推算,00878亮眼成績是最好的證明,2023年其標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%,遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%,2022年時股債雙殺,亦能幫助投資人降低資產損失幅度。
專家分析,00878指數擁有產業均衡的選股池邏輯,精選平穩營運、永續經營的公司,均衡布局電子、金融和傳產業,不以單一產業為主,今年產業多頭輪動態勢明顯,金融業獲利創高,電子業還有AI題材助攻,唯有00878可真正享受到產業輪動的契機,適合陪伴孩子長大,也是一般人或退休族安心存股的高股息ETF。