聯合晚報 記者陳素玲/台北報導
勞動基金去年虧726億
中美貿易紛爭、英國脫歐歹戲拖棚,拖累全球金融市場,勞動部今天公布勞動基金去年整體投資績效,在連續兩年全年締造佳績後,去年投資由正轉負,累計虧損為726億元,收益率-1.95%。其中勞退新制基金全年虧損423億元,若以1150萬個勞退新制帳戶估算,平均每人帳面收益虧損3685元,是勞退新制自2005年實施以來最慘。
勞動部今天公布勞動基金去年整體投資績效,在連續兩年全年締造佳績後,去年投資由正轉負,累計虧損為726億元,收益率-1.95%。 (圖/聯合報系資料照片)
1月收益創單月新高
為了安勞工的心,原本下月才公布的今年1月投資績效,勞動基金運用局今天首次提前與去年底的績效同步公布。勞動基金到今年1月底,投資收益數初步估算達1126億元,創單月份收益歷史新高,不僅彌平去年虧損,還超出400億元。
勞動部:免驚 有2年保證收益
勞動部強調,勞退新制帳戶勞工分配原則是穩賺不賠,即使虧損,帳戶仍享有兩年保證收益,勞工不必擔心要負擔虧損金額。
去年分紅史上新高
前年經濟前景佳,全球金融市場紅通通,勞退新制基金收益率也創下7.93%佳績,也是各大基金中表現最佳,全年收益數衝上1407億元,全體勞退新制勞工在去年3月分到大紅包,平均每位分到1.26萬元,是史上最佳。
不過,去年年中美國總統川普對中國大陸發動貿易戰,雙方談談和和,導致全球股債市場如做三溫暖,去年上半年投資收益仍為正數,下半年開始上洗下沖,從10月起出現黑天鵝,12月跌最凶,導致最後以虧損收場,中斷連二年正收益。
勞動部公布數據顯示,勞動基金全年累計虧損726億、收益率-1.95%,其中各基金狀況分別是,舊制勞退基金-176.2億元、收益率-2.15%;勞保基金-156.5億元、收益率-2.22%,其他較小規模基金如就保基金、職災保護專款等,因為無法投資股市,躲過一劫,收益數仍維持正數,其中就保基金收益數為26.8億元、積欠工資墊償基金2.1億元、職災保護專款賺了1億元。受衛福部委託經營的國保基金虧損68.5億元,收益率-2.28%。
勞動基金運用局局強調,勞動基金攸關勞工退休保障,投資策略以追求長期穩健績效為目標,從未護盤,也不可能像一般投資頻繁進出市場,短期難免出現帳面虧損,不應以短期特殊個別現象否定基金操作。去年10月全球股市下跌7.49%,台股下跌10.94%,勞動基金受市場波動單月收益下跌3.2%,但今年1月初步估算已經全部彌平。全體勞動基金10年平均收益率有3.31%,累積已幫全體勞工賺進7906億元;勞保基金投資報酬率從1995年與健保分流以來。到去年底平均報酬率為3.42%。