工商時報記者鄭郁平／台北報導
12月3檔美國月配型債券ETF新兵陸續掛牌，其中訴求純美國、100％投資BBB級債、鎖定20年+長天期的新光BBB投等債20+ETF（00970B）募集成績亮眼，17日正式上櫃掛牌，提供投資人可在各大證券商直接交易、或參加券商提供的融資融券、不限用途借貸以及定期定額方式參與投資。
另根據投信官網資料，00970B預計17日正式掛牌後，該檔ETF將於2025年2月進行首次評價、明年3月首次除息、4月首次領息，是存債族掌握美國多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的新現金流工具。
新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，近期美國長天期公債高息誘人，截至12/11止，美國10年公債殖利率最新來到4.27％、美國20年公債殖利率攀升至4.56％，如果觀察美國投資等級債殖利率，又比公債還高，且維持在5％以上；若是再鎖定BBB等級的美國投資等級債，指數平均到期殖利率更突破到5.8％左右，平均來到6％左右的高殖利率水準。
券商財富管理主管指出，今年以來國內ETF市場呈現股冷債熱，高股息ETF吹降息風後，美債、美投等債等具高票息或高殖利率優勢的ETF竄起，持續上演吸金熱潮，像00970B ETF這類新債券ETF新兵來說，目前進場布局時機，剛好搭上目前美長債殖利率竄高之際、債券價格來到相對低檔位置，有機會掌握到投資甜甜價，加上00970B發行價為10元小資價，將吸引更多一般投資人參與，有助於維持交投熱絡，甚至有機會晉身為下一檔存債族的新天菜。
新光投信表示，展望2025年債市，須密切觀察川普2.0的政策風向，投資策略上，建議優先選擇信用品質較高的美國BBB級長天期公司債，作為債券配置的主攻手，除美國長天期債存續期間較長，未來降息期間有望維持較佳資本利得表現外，BBB級債券具高票息、隨殖利率逢高進場，還能兼顧未來利差收斂機會、加上這類債券ETF具每月領息機制，是喜愛美債的投資人，掌握攻守兼備、美利債現的新選擇。
