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下一個美光?高通博通剉咧等

#理財 #美光 #高通 #博通 #記憶體大廠 #半導體
工商時報記者李娟萍、張珈睿/台北報導
 
中美科技角力戰再起,美國記憶體大廠美光(Micron)高階記憶體恐面臨中國全面封殺的命運,誰是下一個美光,科技業者人人自危。市場點名高通、博通坐穩「水岸第一排」,半導體設備大廠應用材料也傳出恐受池魚之殃。
 
中美兩大科技版圖漸行漸遠,業者指出,美國企業不至於立刻受到下一輪的制裁,但將來恐有更多的美企在陸受阻。根據法人資料統計,高通對中國曝險最高,約60%營收來自中國,其次是博通占營收35%,隨著中美關係朝「去風險化」進行,美企勢必逐步降低對中曝險,避免將來成為祭旗對象。
下一個美光?高通博通剉咧等。中時報系資料照
台灣美光10日爆出無預警請員工走人訊息,有員工在網路痛斥「蠻橫,沒給預告期」。(本報資料照片)
美光在全球DRAM市占率約25%,NAND市占率約12%,依美光2022會計年度年報,中國大陸客戶占美光營收比約11%。若合計香港市場,則拉高至25%以上。
 
美光事件 對台廠影響不大
 
據記憶體廠商目前掌握到的消息,美光事件目前受影響的應該是敏感的產品線,例如國防、電信和伺服器相關的應用,消費性產品如手機、PC則沒有影響,因此,對大部分台廠影響也不大。
 
知名半導體產業分析師陸行之在臉書提出疑問,他指出,根據金融郵報先前報導,美國拜登政府之前要求三星、SK海力士等韓廠,不能填補美光在大陸市場的缺口,這二家公司有可能乖乖聽話嗎?如果三星,海力士不補上缺口,合肥長鑫、長江存儲、台灣南亞科技及鎧俠(kioxia)∕威騰(WDC)應該是比較大的受惠公司?
 
此外,陸行之說,誰會是下一家?還有哪家有結怨的,而且不具獨占性的?且美光和輝達(NVIDIA)、超微(AMD)合作,專為了未來高速運算需求設計,在AI伺服器搭載的高頻寬記憶體(HBM),不知道算不算在中方的禁令之內?
 
陸行之說,這些新產品可能已經在台灣封裝完成,很難拆分,要是陸廠不能買美光的產品,NVIDIA的A800、H800與AMD的MI300也不能買了。
 
因生成式人工智慧興起,AI伺服器出貨動能強勁帶動HBM(high bandwidth memory)需求提升,TrendForce研究顯示,2022年三大原廠HBM市占率,分別為SK海力士(SK Hynix)50%、三星(Samsung)約40%、美光(Micron)約10%,HBM將成為未來記憶體顯學。
李娟萍、張珈睿∕台北報導

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