擴大融資 陸房企8月發中期票據逾124億人民幣
2022/08/23 09:29
工商時報記者蘇崇愷／綜合報導
大陸房地產企業8月份償債高峰已經來臨，加上利息償還、如期施工「保交樓」等壓力，近日多家房企或地方城投公司正密集公布發行中期票據的計畫。初步統計，8月1日至21日，房企已發行或擬發行上市的中期票據超過13筆，合計規模逾人民幣（下同）124億元。
證券日報22日引述市場人士分析，從當前發行主體來看，仍以大陸國企、央企及地方城投公司為主，但被大陸監管部門選定的示範民營房企，近期也透露發債計畫。
另從發行規模來看，大多在5億元至30億元之間，規模適中，可操作性強。從發行用途來看，主要有兩種：一、擬用於償還到期債務及利息等；二、主要用於專案建設。
報導稱，自2021年底開始，大陸監管部門數次提及鼓勵企業透過債券發行，因應合理融資需求。此後無論是併購債還是信用保護工具，均得到企業積極回應並落實。其中，因中期票據具有發行量大、期限長的特點，成為房企在銀行間債券市場發行的重要債務融資工具。
根據中指研究院統計，2022年前七個月，大陸房企共發行中期票據1,177.3億元，占全部發行額的38.8％。平均發行期限為3.9年，高於總發行期限均值0.3年。
8月份以來，也有多家房企完成中期票據發行工作，同時還有房企在和相關機構溝通，正在籌備發行中期票據融資。
近日，不少房企傳出發行中期票據消息。譬如濱江集團17日宣布，擬發行9.4億元中期票據。同日，北辰實業公布一筆發行規模上限為14.3億元的中期票據申購說明。
值得注意的是，市場近日傳出，大陸監管部門指示中債信用增進公司，對房企發行的中期票據展開「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，涉及旭輝控股、碧桂園、龍湖集團等六家示範民營房企，盼藉此增加市場對房企中期票據的信心。