富邦收購日盛 金金併首例
2020/12/19 09:47
中國時報 黃琮淵／台北報導
富邦金控宣布將以每股13元、溢價24.8％啟動對日盛金控的收購計畫，以取得全數股權計算，總收購金額為490.42億元。
這不只搶下國內金融業「金金併」的頭香，合併之後，銀行分行數為179間，居全體民營銀行之冠，證券市占率衝破9％，將「坐二望一」，超車凱基、僅次於元大，龍頭地位更難以撼動。
富邦金控宣布將以每股13元、溢價24.8％啟動對日盛金控的收購計畫。圖／中時資料照
22日起公開收購
日盛金目前有兩大股東，日本新生銀行持股35.49％，美國建高集團旗下的港商建群投資持有24.09％股權。
富邦金曾經兩度追求日盛金，最早是2008年間，但因日系股東無法接受換股條件而破局；2015年時，富邦金又再度啟動與日盛金併購談判，但歷時半年仍無結果。
此次富邦金捲土重來，昨日董事會通過收購計畫，以日盛金昨日股價10.95元計，溢價幅度達24％，將以245.26億元取得至少5成股權，目標是全數收購，總金額達490.42億元，此案已於12月17日取得金管會同意，公開收購期間將自今年12月22日至明年2月1日止。
富邦金董事長蔡明興表示，看好日盛金專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控，若順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元產品及便捷金融服務，「金金併」首例更可帶動台灣金融產業正向發展。
證券業務坐二望一
根據證交所資料，截至今年9月，富邦證經紀業務市占率5.54％，市場排名第3，若合併日盛證務市率3.59％，整併後將「坐二望一」直逼元大證券。在銀行方面，台北富邦銀行全台分行數135家，加上日盛銀行44家，整併後分行數達179家，將成為民營銀行之冠。
富邦金表示，旗下富邦人壽對母公司整體獲利貢獻達65％，如能順利完成本次公開收購及業務整併，將可強化證券、銀行收益，均衡金控多元業務發展與收益來源，透過資源整合及重新配置，強化公司整體競爭力。
為籌措100％持股的收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規畫於2021年第2季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60％普通股及40％特別股，唯此案尚需金管會核准。