主要退休基金 慘賠1332億
2022/03/02 09:05
經濟日報記者江睿智／台北報導
受到全球通膨引起各國升息壓力、俄烏衝突升溫、金融市場震盪下跌等因素干擾，我國政府主要退休基金短期績效受影響，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金截至今年1月底合計慘賠1332.1億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（1）日表示，全球金融市場已走了三年多頭，地緣政治衝突進入真槍實彈階段，市場波動更大，預期今年第1季勞動基金收益都會呈負數，但這不代表不看好勞動基金全年績效表現，她認為，今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，預期第1季之後，市場可能會以超乎預期速度回復到常軌。
我國政府主要退休基金短期績效受影響，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金截至今年1月底合計慘賠1332.1億元。圖／聯合報報系資料庫
劉麗茹表示，勞動基金仍看好台股，全球景氣仍在復甦，台灣產業也很健康，包括晶圓代工、被動元件、PCB等在全球都是領先地位，事實上勞動基金一直在市場，盤勢大幅回檔時，長線布局時機點也會出現，也是「揀便宜」的時機。另據了解，今年前二個月，勞動基金自營部位累計已買超台股300億元。
勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年1月底止規模為5兆1474 億元，評價後收益數為負1095.7億元，收益率負2.23%。其中，攸關勞工退休經濟生活的新制勞退、舊制勞退、及勞保基金，收益表現全面收黑。
新制勞退基金規模為3兆1906億元，收益數為負735.4億元，收益率負2.33%；舊制勞退基金規模為9512億元，收益數為負210億元，收益率負2.59%；勞保基金規模為8355億元，收益數為負154.1億元，收益率負1.97%。
此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4636億元，收益數為負85.5億元，收益率為負1.94%。
公務人員退休撫卹基金截至今年1月止，規模為7115.7億元，國內投資金額為3745.2億元，配置比率為52.63%；國外投資金額為3370.5億元，配置比率為47.37%。
劉麗茹分析，因俄烏開戰，金融市場出現大幅波動，待地緣衝突因素消除後，市場又將快速升溫，此時法人機構通常不宜大進大出；而像勞動基金這樣大型退休基金，追求的是分散布局，長期穩健獲利，不須隨市場起伏，她坦言，2月波動更大，績效更難看，「但忍耐一下，之後態勢就會明朗」。