好房網Housefun::News

好房網News記者蔡佩蓉／台北報導

 

Deloitte亞太（Deloitte AP）發布2024年企業投資研究報告《啟動成長動能：資產組合再平衡》，調查亞太區250家、營收超過10億美元的公私營企業，發現亞太區企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求，以尋求成長機會、分割（Divesture）不再符合策略目標的資產。

 

其中，受訪的台灣消費、金融服務、能源／資源與工業、高科技及生技醫療五大產業，高達43％比例的企業在過去12至18個月中，因未做好出售與分割準備，不得不放棄出售資產，顯見台灣企業在資產策略規劃上仍有優化空間，需正視資產再平衡議題。

 

 

勤業眾信彙整推動亞太企業投資組合再平衡的五大關鍵力量。勤業眾信策略、風險和交易服務營運長潘家涓指出，首先地緣政治緊張局勢導致市場、供應鏈和貿易夥伴脫勾；其次，資本效率與監管日趨嚴格（如日本和韓國）要求公司揭露低於門檻的資本回報。

 

再者，亞洲投資者激進主義的浪潮，推動企業必須處理績效不佳的資產並分割非核心業務；以及，ESG理念和淨零轉型促使公司進行交易，過渡到「綠色資產組合」。最後，將會有越來越多企業選擇私募股權基金，作為企業在資產投資組合優化和潛在合作夥伴。

 

Deloitte研究發現，ESG成為交易價值的關鍵驅動因素，超過一半（52％）的受訪企業表示，已將ESG因素納入資產出售評估點，在台灣企業的占比更高達63％；另外，幾乎所有受訪企業與台灣企業表示，正在規劃與傳統交易並行的替代策略，而私人資本和私募股權基金成為首選。

 

根據調查顯示，私募股權基金的可支配資金來到創紀錄水平，顯示出這些買方積極在亞太地區尋找投資機會，因此賣方則需要更早吸引潛在買方，並保持彈性的交易結構。